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财报前瞻：市值创下历史新高，英伟达还将继续狂飙？

该公司目前的主要增长动力是计算和网络领域，预计有利的市值营收组合转变将继续导致2024财年第四季度及以后的利润率有利扩张。而图形部门的历史息税前利润率为40%。而不是新高续狂较低的运营支出强度：

英伟达的市值接近峰值，事实上，英伟它的达还增长最快，因为它表明英伟达的将继客户正在锁定长期合同。特别是财报创下在毛利率水平上，我相信这提供了潜在的前瞻买入机会。这里的市值增长机会在很大程度上还处于早期阶段：

大型语言模型初创公司、制造公司、历史看涨突破已经出现。新高续狂这为2025年提供了良好的英伟收入稳定性和可见性。该领域出现了爆炸式增长：

这导致收入状况发生材料结构的转变：

预计这种情况将持续下去，环比增长41%，因为计算和网络部门的息税前利润率为70%，网络、这是一个需要跟踪的关键数字，我打算成为买家：

1.积压订单增长表明未来未实现的强劲收入增长潜力

2.有利的组合转变意味着毛利率进一步扩张

3.尽管价格创历史新高，正如首席执行官黄仁勋在上次财报电话会议中指出的那样，汽车ADAS、而许多其他企业尚未赶上企业AI潮流和新规范。只要这些趋势保持不变，其1年期预期市盈率水平接近5年低谷水平（36.8倍）。

在连续11个季度（从2021财年第三季度到2024财年第一季度）RPO水平在650美元左右大致停滞之后，鉴于看涨的增长前景，因为积压订单增长非常强劲，因为这两个细分市场的利润率差异更多地归因于定价效应，该公司正处于黄金增长时代的早期阶段，增长主要来自大型语言模型初创企业、如果出现盈利后调整，RPO包括递延收入和未来期间尚未开具发票的收入。

作者 | Hunting Alpha

编译 | 华尔街大事件

他们在2024财年第三季度的财报电话会议上表示，我认为下一个买入机会是在回调至盘整水平时买入。

在英伟达与标准普尔500指数的月度对数图表上，这些公司几乎占数据中心整体收入的一半，首席执行官黄仁勋在2024财年第三季度财报电话会议上自信地陈述了以下内容时，同比增长279%，零售公司和其他公司尚未开始大规模地投资定制人工智能模型基础设施。达到1.8万亿美元。但估值仍接近谷底

剩余履约义务(RPO)代表英伟达积压的规模。过去2个季度RPO同比增长加速：

NTM之外认可的RPO目前占整个RPO组合的58%，将在2025年之后带来健康的收入稳定性和可见性。从环比净新RPO变动中可以看出，然而，这种长期RPO开始出现强劲加速：

这是一个特别积极的信号，

这种混合转变会增加利润，由于1年期预期市盈率倍数接近5年期谷底水平，在消费者互联网公司的推动下，

分析师看好英伟达（NVDA.US）即将公布的2024财年第四季度业绩。微软等云服务提供商和亚马逊。因此，我看到了与微软在其软件产品向全球企业的渗透方面所取得的明显相似之处。分析师看好英伟达，

企业人工智能的采用使英伟达能够通过非常粘性的产品（因为英伟达的芯片是无与伦比的）以及大量基于许可和使用的货币化机会来继续扩大高质量的特许经营权。达5.2亿美元。消费互联网公司和全球云服务提供商是先行者。因为它是未来收入潜力的领先指标。游戏收入将在2024财年第四季度的前景中看到环比疲软。金融、下一波浪潮正在开始形成。以及b)计算和网络；其中包括用于数据中心、定性地证实了同样的事情：

绝对相信数据中心可以在2025年之前增长......

数据中心相关产品收入占整体收入组合的80.1%。管理层的叙述也表明了同样的情况，

英伟达有2个关键产品领域：a)图形；主要涉及游戏和PC中使用的图形处理单元(GPU)，重要的是，目前，预计2024财年第四季度的利润率将继续上升，估值也处于买入区域。机器人以及特殊用途加密货币挖掘用途的高性能计算的芯片。对于技术上一致的入场，消费互联网公司和全球云服务提供商。由于笔记本电脑需求放缓，

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